房贷新政利空已落地 房地产股滞涨提升后市潜力

周三两市出现高位震荡走势。基金重仓的大蓝筹品种包括银行、有色、资源等个股纷纷走强，推动上证指数一度达到5860点，但在指数走高的过程中，市场两极分化迹象十分明显，两市下跌个股家数与上涨个股家数之比达到了2：1，显示出历史高点附近多空分歧加剧。从基金重仓股纷纷走强来看，也说明了以基金为代表的机构投资者依然是做多市场的主力。建议投资者短期内重点关注调整充分的地产板块。

房地产板块，受制于宏观调整压力，在最近两个月行情之中几乎无任何表现。主流品种均处于高位震荡走势，整个板块近期涨幅明显滞后。但长假归来，地产板块出现了强势反弹的走势。

有券商研究报告指出，其原因是多方面的：1、提高第二套房首付比例和贷款利率等新利空落地，地产股在充分调整之后有补涨需求；2、居民财富大规模增长，购买力增强，未来1-2年房地产销售畅旺的局面将得以维持；3、三季报公布在即，地产公司业绩持续高增长可期；4、优质地产公司动态估值不贵；5、人民币持续升值使得整固之后的地产板块更具估值优势。

而从市场参与角度，房地产板块，正是因为最近两个月涨幅严重滞后，短期内具备了典型的比价优势。因此短期内重新走强的可能性大。本周一，在万科的带动下，房地产板块出现强劲反弹，增量资金介入迹象明显。经过周二、周三两个交易日强势调整之后，后市该板块有重新走强的可能。其中万科A（000002）作为机构重仓的滞涨地产航母，横盘调整长达两个月之久，短期内存在迫切的补涨要求。

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