灾后重建影响相关行业 川北将成企业竞争主战场

“灾后重建，水泥肯定是需求量最大的商品。”面对仍然忙于灾后救援的巴蜀大地，四川省水泥协会秘书长杨渝蓉不愿对因地震产生的水泥需求量做出估计，他表示，需求缺口是显而易见的，现在谁能最快恢复生产谁就能占领市场。

市场景气度将延长

四川一直是全国水泥市场景气度最高的地区。根据中国水泥网的统计显示，由于去年一年的立窑淘汰力度加大，仅成都一地2007年就关闭了40多家立窑企业，这也让四川水泥价格一路飙涨，去年12月份成都水泥价格一度涨至600元/吨以上；此后虽有所回落，但价格一直稳定在400-500元/吨。

这样的市场自然吸引了不少投资者前来“圈地”。今年4月中，华新集团拟在达州渠县投资6亿元，新建4000t/d熟料干法水泥生产线；几乎同时，川东广安第4条新型干法水泥生产线技改项目——广安腾飞华峰水泥公司2500t/d熟料获省经委批准；另外，川威集团和南江矿业集团合资建设的年产120万吨新型干法水泥项目在巴中南江工业园区正式破土动工；更早的还有今年1月红狮控股集团宣布在广安邻水县建设2条4000t/d新型干法水泥生产线并配套余热发电项目……

曾经直言四川本地规划及在建项目存在过剩隐忧的杨渝蓉话锋一转，认为单纯考虑地震造成的民用建筑重建需求就将持续3-5年的时间，而这部分需求将延长四川水泥行业的景气周期。

外省水泥入川要看价格脸色

“地震主要是对川北的水泥生产线破坏严重，现在省内的水泥供应主要依靠川南水泥生产线北上供应。”中国水泥协会副会长曾学敏告诉记者，四川水泥市场虽然一直利润丰厚，但受制于交通限制，周边省市进川销售水泥的情况并不多。

据了解，地震前进川的外省水泥主要来自重庆、陕西两地，但比例也并不高，还有一小部分山西水泥也千里迢迢销往四川。

“不仅是四川的水泥价格高，周边陕西、甘肃的水泥市场也不错，这才是临近省市水泥不入川，倒是山西水泥不远万里入川的原因。”中国数字水泥网CEO刘作毅指出，灾后会不会有外省水泥入川关键还是要看价格，如果维持灾前的价格水平，外省水泥入川的积极性将不会太高。

而众多分析人士认为，灾后四川水泥价格不会出现大幅上涨。重庆水泥协会携辖区内21家水泥企业就决议向四川限价供应3个月的水泥10000吨。这21家企业的限价会议纪要显示，将在未来3个月内，标号42.5的散装水泥价格限定在360-380元/吨，标号32.5的包装水泥价格在350-360元/吨。

“四川水泥价格不在450元/吨以上，外省水泥企业根本没有进川的动力。”一位四川周边水泥企业的经营者告诉记者，目前的市场环境只有陕西的水泥有可能销往四川，而甘肃、云南等地都会受到运费高昂的限制，至少他们企业没有将水泥销往四川的打算。据了解，外省运往四川的吨水泥运费一般要在200元左右。

曾学敏则指出——限价必将使四川市场面临供应缺口，按照市场自我调节的方式发展，四川水泥价格会面临上涨压力，今后四川水泥价格的走势关键还要看政府的调控手段。

川北广元地区是争夺重点

供应缺口明显，外省水泥进川瓶颈，使得谁先复产谁就能率先坐拥重建市场。杨渝蓉告诉记者，川北受灾较严重的拉法基、*ST双马(000935)等企业的生产线恢复至少需要2个月的时间，如生产线受损严重，恢复时间则需在半年以上。而目前，确保位于川北的生产线迅速恢复就成了各企业竞争的核心。

而紧盯川北区域的又何止拉法基、双马这些已在川北地区设有生产线的企业。据了解，海螺水泥除将在川东达州上马3条生产线外，在广元也已经布点；另外，拉法基也计划在2008年之内完成在广元的投资，投资额将超过10亿元；四川金顶也将在广元投资两条日产2500吨的熟料新型干法水泥生产线综合利用技改项目，其大股东华伦集团也将触角伸向了目前已探明石灰石资源储量有340余亿吨的广元旺苍县，投资5.5亿元启动实施了150万吨旋窑水泥项目，计划在2008年底建成投产。

有业内人士认为，满足四川的灾后重建需求将成为这些川北新线建成后几年内的主要任务，谁能够站稳川北市场谁就能挑战拉法基在四川一家独大的地位。但杨渝蓉却表示，虽然拉法基和双马在川的生产线在地震中受到一定的损失，可只要生产线在，矿山资源在，其他企业借抢占市场挤拉法基出局的可能性就不大。但有一点是毫无疑问的——四川尤其是川北地区即将迎来群雄逐鹿的战国时代。

灾后重建资金需求近万亿元 建材等行业受益明显

有关专家预计，四川省灾后重建资金需求将达到1万亿元左右；政府投入、个体投入、企业投入和援建投入将是重建资金的四个主要来源。建材等行业在重建中受益明显。

建材行业受益最大

目前已经确定的资金投入为中央财政优先拨付的作为灾后重建基金的700亿元，同时，有关方面已经明确明后年还要做相应的安排。据了解，对这部分资金，财政部目前的大体设想是用于民房、基础设施、学校、医院等公共设施的建设。

盛毅表示，灾后重建基金主要来自于四个方面。一是政府财政的投入，主要用于灾后公共服务、基础设施等的恢复、新建和升级；二是个人的投入，例如农民重建新居，恢复生产、生活设施的建设等；三是企业的投入，既包括当地企业恢复生产、重建、改造等的投入，也包括当地、外地企业的新投资，这部分主要是赢利性投入；四是援助性的投入，其投资目标和政府财政的投入类似，如各地企业积极捐建抗震学校、医院等。

“短期内，政府的资金将是灾后重建的主力，但长期看，还将以民间的投入为主。这部分投入持续时间长，是逐年进行的。”

从行业来看，盛毅认为，“虽然具体的比例不好确定，但可以肯定，对建材的需求在整个重建的资金需求中占较大的比重。”由于在灾后重建中，基础设施、房屋等的新建、修复是非常重要的内容，建材的需求将大幅度提高，包括水泥、钢铁等行业将从中受益。分析人士也指出，较容易把握的投资机会还是在建材方面，而且由于灾后对建筑设施质量的要求会更高，那些优质建材的生产商会获得更好的发展机会。

盛毅指出，建材需求增长，还将拉动对能源的需求。建筑、工程机械等相关行业也将在灾后重建中受益。分析人士指出，整个重建过程可能会长达数年，各行业在重建过程中的受益程度也有差异。

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