[摘要] “一般每年年初，房企在资本市场都会有一波海外发债潮”，某机构一位分析人士向《证券日报》记者表示，“从目前几家内房企海外发债的规模和利率看，融资成本相对2012年要低一些，部分房企融资的规模也更大”。
“一般每年年初，房企在资本市场都会有一波海外发债潮”，某机构一位分析人士向《证券日报》记者表示，“从目前几家内房企海外发债规模和利率看，融资成本相对2012年要低一些，部分房企融资的规模也更大”。
事实上，据《证券日报》记者不完全统计，截至1月17日，半个月的时间内，富力地产、花样年、雅居乐、越秀地产、世茂房地产、合生创展、碧桂园以及佳兆业等8家内房企发债总额达45.5亿美元，合计约283亿元人民币。
值得一提的是，上述多家内房企均表示，公司所得融资将用于现有债务的再融资或者购买土地。对此，上述分析师向记者表示，内房企趁融资难度和成本较低时大规模吸资，一方面可以“借新还旧”，另一方面意在为扩张储粮，在合适时机出击内地土地市场的优质土地。
半月8家房企发债283亿元
1月17日早间，越秀地产公布公告称，根据20亿美元中期票据计划，公司拟发行共8.5亿美元的票据，一笔为3.5亿美元于2018年到期，另一笔为5亿美元于2023年到期，分A票和B票发行，系列A票据将自发行日期起按年利率3.25厘计息，每半年于期末支付，系列B票据将自发行日期起按年利率4.5厘计息，每半年于期末支付。
1月16日，富力地产宣布，公司全资附属公司彩富控股将发行2020年到期票据，本金总额为4亿美元，年利率为8.75%。
同日，花样年早间公告称，公司发行2020年到期的2.5亿美元票据，票据将按年利率10.75%，自2013年1月22日开始计算，每半年期末支付。
自2013年1月3日以来，不含上述三家企业在内，已先后有5家内房企发债集资，分别为碧桂园、佳兆业、世茂房地产、合生创展及雅居乐，合计共发债30.5亿美元。
至此，上述8家内房企共计发债45.5亿美元，涉及资金约283亿元人民币。有公开资料显示，2012年内地房企在境外债券发行量达到91.4亿美元，2011则为85.8亿美元。由此可见，2013年初，15天内8家内房企海外发债规模占比达2012年内房企全年境外发债数额的一半左右。
更值得注意的是，除了花样年外，1月15日公布计划发行优先票据的还有合景泰富及宝龙地产，目前金额尚未确定。此外，恒大地产17日称，公司配售10亿股，集资45亿港元。
值得一提的是，上述多家内房企发债利率与2012年相比均有所降低，以世茂房地产为例，其1月9日发行的7年期债券，票面利率为6.625%，而该公司去年3月份发行的一笔七年期债券，票面利率达到了11%。
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